Leistungsspektrum

In vier Schritten zu Ihrem individuellen
Erfolgsportfolio mit Risikomanagement

1 – Zuhören & Verstehen

Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele sind für uns entscheidend. Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen jederzeit in unseren Büros oder bei Ihnen zur Verfügung.

2 – Strukturieren & Planen

Entsprechend Ihren Vermögenszielen entwickeln wir mit Ihnen zusammen ein maßgeschneidertes, individuelles Portfoliokonzept. Ziel ist eine ausbalancierte Einheit, die Ihnen gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet.

3 – Investieren & Umsetzen

Nach dem Best-Advice Prinzip wählen wir für Sie aussichtsreiche und transparente Anlagebausteine unter Berücksichtigung einer Core-Satellite Strategie aus. Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates sehen wir uns als » Anwalt « unserer Kunden.

4 – Überwachen & Bewerten

Unsere kontinuierliche Überwachung Ihres Anlagevermögens und zeitnahe Reaktionen auf veränderte Marktgegebenheiten liefern einen wichtigen Erfolgsbeitrag. Sie erhalten regelmäßig eine aussagefähige Berichterstattung über Ihre Vermögensentwicklung.

Neben der Vermögensverwaltung für Privatpersonen und institutionelle Investoren bietet die TOP Vermögen AG nachgewiesene Expertise in den Bereichen Nachfolgeplanung inklusive Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement und betriebliche Altersvorsorge von Geschäftsführern.

 

Zuverlässige Partner für Ihren Erfolg

Ihre Depotbanken

Das Konto und Depot wird auf Ihren Namen bei einer unserer nachfolgend genannten Partnerbanken geführt. TOP Vermögen AG erhält ausschließlich eine Transaktions-Vollmacht für das Wertpapiergeschäft. Somit sind Barverfügungen, Überweisungen oder Wertpapierübertragungen ohne Ihren Auftrag ausgeschlossen.

Als Depotbanken stehen Ihnen die DAB Bank AG, die Deutsche Bank AG, die UBS Deutschland AG, Hauck & Aufhäuser, sowie die Bank der Vermögensverwalter, die V-Bank AG, zur Auswahl.

➔ DAB Bank AG – Marktführer in der Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern

➔ V-Bank AG – Mit der V-Bank genießen Sie den Service und die Qualität einer Privatbank zum Preis einer Direktbank

➔ Deutsche Bank AG – Private Wealth Management – Erstklassige Depotführung und spezialisierte Dienstleistungen für Vermögensverwalter

➔ UBS Deutschland Ag – Die globale Präsenz der UBS AG bietet wertvolles Expertenwissen und Depotführung auf höchstem Niveau

➔ Hauck & Aufhäuser – Als Pionier im Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern bietet Hauck & Aufhäuser
eine langjährige Expertise und deckt die gesamte Dienstleistungspalette für unabhängige Vermögensverwalter ab

Alle Partnerbanken sind vollwertige Mitglieder im Einlagensicherungsfonds deutscher Banken, der alle Sicht-, Termin- und Spareinlagen im Rahmen der Richtlinien absichert. Depotwerte sind grundsätzlich geschützte Sondervermögen.

 


Zulassung

Geprüft nach § 32 KWG

Die TOP Vermögen AG ist ein inhabergeführtes Unternehmen und erfüllt selbstverständlich die strengen, europaweit gültigen Regelungen der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) zum Schutz des Privatkunden. Auf Grund der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilten Erlaubnis nach § 32 KWG ist die TOP Vermögen AG Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW). Unter www.bafin.de kann die Liste zugelassener Institute eingesehen werden.